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03月19日作者:黑曼巴


篇一:银行保险驻点事情总结

自8月25日驻点招商银行科技园支行以来,两个礼拜的光阴过得很快。我不停在想若何才能更好地把事情做好,然则不停只是小我的设法主见,没有和任何人做过具体的沟通。在办事行业,考究的是团队的共同,基于此,我将这段光阴总结的设法主见形成文档,以便更好地与大年夜家进行事情上的沟通和协作。(文中的驻点客户经理便是我本人,该事情思路也可以给其他驻点客户经理做参考,故没有特指)

一、 定位

作为在银行的驻点客户经理,我的事情状态、专业、形象和立场直接影响支行以致招商银行的形象,以是我会按照招商银行的员工守则和专业形象来要求自己。

作为泰康人寿公司的客户经理,我会用我的专业常识和事情热心为支行和客户供给最优质的理家当品和产品组合,以及最完善的售前、售中和售后办事。

支行是命根子,客户是生命线。以支行径家,以支行径公司,支行的事便是我的事。客户至上,客户的快乐便是我的快乐,客户的艰苦便是我的艰苦。统统行动以支行和客户为中间。

二、 关于支行办事提升的几点设法主见

在首次参加支行的夕会上,我得知支行在办事排名上暂时后进,我们的事情压力也是以异常大年夜。我不停将这件事放在心上,不停在想,应该若何才能尽快将排名提升,以减轻我们的事情压力,提升我们的荣誉感和自满感。颠末这两周的察看,形成如下几点设法主见,盼望能为支行助一臂之力:

1、 履历借鉴:我们可以复制优秀支行的成功的履历,赞助我们最快速率的提

升办事质量。履历的借鉴可以经由过程两个渠道:内部渠道和实地考察。内部渠道便是经由过程内部自上而下的交流得到。对付经久办事排名靠前,深受大年夜众好评的支行,我们可以经由过程实地考察的措施网络信息。在事情义务繁重、支德州app哪个最好行职员匮乏的环境下,实地考察的事情可以由驻点客户经理完成(支行供给地址、考察指标以及指标的量化尺度)。

2、 补位原则:带。当营业忙碌的时刻,职员严重不够的时刻,驻点客户经理的感化便是补位。同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。客户欢迎、单据填写指示、转先容的向导等详细的事情可以由驻点客户经理承担,这样大年夜堂经理/助理可德州app哪个最好以腾出更多的光阴来进行疏导、和谐,从而最大年夜程度的前进事情效率。

3、 专业提升:驻点客户经理要想真正做好两个纽带的事情,必须有异常专业

的银行营业常识,异常认识银行的营业流程。以是在轨制容许的条件下,可以由支行供给进修资料,驻点客户经理参加相关的营业培训或自学。

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三、 关于投金组合的营销思路

对付大年夜客户,倾向于高回报率的投资需求的客户,重点推投连;有资产保全需求的客户推金满仓B(或金满仓);多方面需求的就斟德州app哪个最好酌投连和金满仓的组合。

对付通俗客户,风险承担能力不是很强,我们只管即便劝客户斟酌金满仓B(或金满仓),倾向激进的客户也可以推投连,但需做好风险提示。

这里主要述说驻点客户经理的事情职责:

1德州app哪个最好、 售前:驻点客户经理在日常事情中,除了共同支行做好大年夜堂事情,要积极

主动的网络客户的需求信息,主动向客户先容客户感兴德州app哪个最好趣的理家当品,做好铺垫事情,然后转先容给理财经理做着末的匆匆成(在规定容许的条件下,驻点客户经理也可以直接匆匆成签单,再交理财经理出单)。在客户拥挤的环境下,可以经由过程一些活动缓解客户的焦急情绪,提升支行的办事质量。比如:理财有奖问答,理财兴奋时候(由驻点客户经理宣讲一些理财理念),既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。

2、 售中:驻点客户经理在匆匆成-签单-交单-条约回执签收的历程中,除了共同

理财经理匆匆成签单,并及时交单回签,还要给到客户足够的信心和盼望,让客户买得宁神,感到舒心。

3、 售后:驻点客户经理除了完成相关保全营业,要能够让客户真正感想熏染到高

品德的售后办事和产品的高附加代价。从日常平凡的关心到节假日的问候,让客户感想熏染到家的温馨。从理财顾问到生活助理,让客户感想熏染到爱的呵护。从事情的建议到生涯的筹划,让客户感想熏染到同伙的关切。

用爱心和耐心赢得准客户的信赖,用温馨和关切赢得客户的转先容。

篇二:保险公司开门红总结

一、1季度营业成长阐发

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷繁出台了各类奖励规划和营业推动步伐。总公司为共同各分公司打好开门红战役也供给了最大年夜的助力,在公司高低全体内外勤的合营努力下取得了伟大年夜成果!

(1)、营业推动步伐和规划

1、义务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队贩卖目标杀青。逐日经由过程表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等要领,追踪杀青举措落实到位,随时办理呈现的问题,确保阶段义务目标顺利杀青;

2、根据营业节奏拟订强有力的阶段规划,追踪杀青,确保营业平台慢慢提升;

3、零丁约访,重点冲破。对阶段营业杀青不抱负的团队和小我进行零丁面谈,一对一阐发营业不抱负的缘故原由,根据反馈信息拟订杀青举措,鼓足干劲急起直追。

4、强化内外部培训机制,拟订培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训,前进客户经理和银行柜员的贩卖技能,提升客户经理综合本质,稳定保费平台,前进优秀职员留存率;

5、严格季度稽核,经由过程鼓励晋升前进客户经理贩卖积极性,冲刺保费目标。使用早夕会反复试讲、研讨、练习训练、分享来加强对产品和贩卖技巧的掌握程度,更好的提升网点经营水平。

(2)、主打贩卖险种、新险种成长环境

主要贩卖产品为投合市场现状,得当银行柜员贩卖的简单产品,趸交为推出的初始用度低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险,期交为高内涵代价的XXX保险。

一季度颠末全体同事合营努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,累计承保规模保费2530.5万,此中一月规保824.5万,此中包括XXX产品,仲春份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在规划推动和贩卖团队的努

力下,保费平台赓续前进,此中不乏百万大年夜单,三月份由于XXX、XX这两款一年期产品停售,XX两年期产品限额贩卖,营业平台大年夜幅下降。

二、 渠道开发阐发:

一季度交行渠道为计谋相助渠道,农行渠道为重点相助渠道,建行、工行径帮助渠道。农、工、建等经久相助渠道营业环比下滑较大年夜,交行渠道保费平台持续稳定。

今朝交行相助网点共计51个,采取重点网点重点沟通的原则,经由过程全体伙伴的合营努力,三季度活动网点共15个,活动率29.41%。保费占比98.81%,为分公司保费主要滥觞;

农行8个网点,此中经久相助网点8个;受市区人力不够的影响,闲置网点较多,网点活动率偏低。三季度活动网点共1个,活动率12.5%。保费占比

1.19%;

工行相助网点7个,共0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

建行网点相助5个,有0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

第二季度事情计划

一、银保第二季度事情目标、经营重点及偏向

二季度银保渠道正式开始产品转型,本来的一年期、两年期产品全线停售,现在可以贩卖的产品只有养老定投一款,若何做好外勤团队计谋转型的对接事情以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度事情的重点,别的在此根基上加大年夜人力增员的力度:

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰,继承加大年夜增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满意各渠道各网点的职员需求。

2、紧跟公司方式,加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关,经由过程银行渠道内部认购的形式带动柜员的贩卖热心,同时加大年夜综合开发力度,大年夜力鼓吹养老社区对接产品。

二季度分公司转型时代的主要义务在两个方面。一方面,借助合众养老社区行业领先的上风,在渠道经营加大年夜鼓吹力度,为XXX对接产品的全线铺开打好根基,尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的贩卖平台,另一方面,全员招聘扩充人力,赓续加强对客户经理的实战培训和练习训练力度,前进客户经理贩卖水

平。严格稽核,优胜劣汰,塑造一支职员能打硬仗、充溢激情的贩卖团队。

二、银保第二季度营业推动步伐及相关规划

1、继承每周召开内外勤治理职员例会,培训贩卖技能,明确阶段经营偏向和义务目标,天天督导贩卖环境。经由过程阶段经营阐发会、后进团队述职会、后进小我陈诉请示会及时懂得各渠道团队面临的问题,拟订响应杀青举措,确保整体义务目标的杀青。

2、培训方面:每周一次小型培训,专题进修阶段推动营业重点和专业推动技巧。同时本月每个网点都进行一次培训,以便更好的提升网点经营水平。

3、节点经营:将月度目标分化至周,分团队、渠道营业进度状况进行追踪,结合市场环境和营业节奏,拟订阶段经营主题,经由过程会议、电话、现场陪访等要领进行督导,确保节点义务目标的杀青。

4、规划追踪:充分使用好总、分公司的角逐规划,明确团队和客户经理的经营目标,使用短信和微信追踪陈诉请示、电话沟通、会议追踪、表报治理后进团队和小我述职等要领全方位历程追踪,勉励更多客户经理经由过程杀青规划、完成稽核、顺利晋升目标。

5、渠道拓展:已有相助渠道积极沟通,加强同分行、支行的自上而下的督导力度,周全杀青阶段性义务目标;借助合众养老社区全国行业领先的上风,全力开发新的相助渠道,为合众银保营业大年夜成长打下坚实的根基。

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